Rapport d’intelligence commerciale
Import / export : cadre opérationnel, acteurs, prix et premiers contacts
1. La Thaïlande vend cher, pas bon marché. Deuxième ou troisième exportateur mondial (7,9 Mt pour ~4,52 Md USD en 2025), elle joue la qualité et la marque, jamais le prix. C’est l’origine la plus chère du marché : sur le riz blanc de commodité, elle est structurellement 50 à 110 dollars la tonne au-dessus de l’Inde et du Vietnam. Ce n’est pas un défaut du dossier, c’est sa donnée de départ.
2. Ce qu’elle offre en échange. Une régularité de qualité supérieure, une chaîne documentaire éprouvée, et un outil que les autres origines n’ont pas : la marque verte du DFT, qui certifie officiellement l’origine et la pureté variétale du jasmin par contrôle ADN. Sur le premium et l’aromatique, la Thaïlande n’a pas de vrai concurrent.
3. La mécanique est standardisée et sans surprise. On achète au conteneur (25 t par 20 pieds) en FOB Laem Chabang, sous contrat GAFTA, avec crédit documentaire à vue ou acompte de 30 % puis 70 % contre connaissement. On se protège par une inspection indépendante au chargement.
4. La destination commande le reste. Le pays de vente fixe les droits de douane, les quotas, les exigences sanitaires et Halal, et surtout quelle variété se vend. C’est elle qui détermine le produit, le fournisseur et le volume. Tant qu’elle n’est pas arrêtée, aucun chiffrage de marge n’est fiable.
Synthèse à partir de sources publiques et officielles (voir annexe). Les prix portent une date et bougent chaque semaine : c’est une base de travail, pas une cotation ferme.
| Année | Volume | Valeur | Repère |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7,69 Mt | ~4,02 Md USD | Devient n°2 mondial |
| 2023 | ~8,8 Mt | ~5,15 Md USD | |
| 2024 | 9,95 Mt (+13 %) | ~6,69 Md USD | Plus haut en 6 ans, dopé par l’interdiction indienne |
| 2025 | 7,9 Mt | ~4,52 Md USD | Cible dépassée |
| 2026 (prév.) | 7,0–7,5 Mt | — | Baht fort, prix intérieurs élevés |
Production 2025/26 estimée à ~20,5 Mt de riz usiné, dont 10 à 11 Mt absorbées par le marché intérieur. Environ 1 477 rizeries enregistrées. L’Inde reste le n°1 incontesté du commerce mondial, avec plus de 40 % des volumes.
Indonésie 1,33 Mt · Irak 1,0 Mt · États-Unis 0,85 Mt · Afrique du Sud 0,83 Mt · Philippines 0,62 Mt.
La destination varie fortement selon le produit :
Le riz blanc et l’étuvé thaïs desservent déjà l’Afrique australe, l’Afrique de l’Ouest et le Moyen-Orient. Les corridors existent, ils ne sont pas à créer.
C’est la donnée structurelle du dossier : sur les grades de commodité, la Thaïlande est la plus chère du marché.
| Produit | Thaïlande | Vietnam | Inde | Pakistan |
|---|---|---|---|---|
| Blanc 5 % brisures | 467 | 412–416 | 355–359 | 408–412 |
| Blanc 25 % | 455 | 381–385 | 341–345 | 380–384 |
| Étuvé 100 % | 482 | — | 349–353 | 398–402 |
| Jasmin / parfumé | 1 183 | 531–535* | 1 040** | 1 020** |
USD par tonne, FOB, juillet 2026 (source TREA). * jasmin vietnamien, qui n’est pas comparable au Hom Mali certifié. ** basmati.
Sur le riz blanc et l’étuvé, l’écart de prix est de 50 à 130 dollars la tonne selon l’origine et le grade, soit 1 250 à 3 250 dollars par conteneur de 25 tonnes. Sur ces produits, la Thaïlande ne gagne jamais sur le prix. Elle ne peut se défendre que sur d’autres critères.
La Thaïlande dispose d’un outil que peu d’origines ont : la marque verte du DFT, logo officiel attestant l’origine, la pureté variétale (contrôle laboratoire et ADN) et l’emballage par un exportateur enregistré. C’est un dispositif d’État, contraignant et vérifiable. Sur les marchés où l’authenticité se paie, c’est un actif réel. À titre de comparaison, l’Inde et le Pakistan se disputent encore l’appellation basmati, et les origines à bas prix n’offrent aucune certification équivalente.
C’est un risque réel dans tout le négoce du riz, et il n’épargne personne. En août 2023, quand l’interdiction indienne a fait flamber les prix, environ 500 000 tonnes de contrats ont été renégociés par les exportateurs asiatiques : les grandes maisons ont honoré leurs engagements, les petites structures ont fait défaut. C’est la règle du métier : quand le marché tourne contre le vendeur, il cherche à sortir du contrat. Le tissu d’exportateurs thaïs, ancien et concentré autour de quelques grandes maisons, est comparativement plus stable. Mais la parade reste la même partout : crédit documentaire ferme, contrepartie établie, contrat sous arbitrage.
Les rejets pour résidus de pesticides sont un motif fréquent de refus à l’import, en particulier vers l’Europe, qui a durci ses limites. Les origines d’Asie du Sud sont les plus visées par les alertes. La Thaïlande est comparativement moins exposée, mais cela ne dispense d’aucune précaution : un test de résidus avant paiement reste la règle, quelle que soit l’origine.
C’est le seul segment où la Thaïlande domine sans conteste. Le Hom Mali certifié n’a pas d’équivalent réel : les autres riz parfumés du marché, quelle que soit leur origine, ne jouent pas dans la même catégorie ni au même prix.
Variété et pureté (par exemple 92 % minimum de Hom Mali pour du jasmin certifié), pourcentage de brisures, humidité (14 % maximum), matières étrangères, taux de paddy, longueur de grain, année de récolte, et emballage.
Le problème classique du jasmin : on coupe le Hom Mali avec un riz blanc moins cher, ou on fait passer de l’ancienne récolte pour de la nouvelle.
Les cinq parades : acheter du Hom Mali certifié marque verte ; exiger une pureté variétale minimale plus un certificat d’analyse ADN ; mandater une inspection indépendante au chargement (SGS, Bureau Veritas, Intertek) ; contractualiser sous conditions GAFTA avec arbitrage ; conserver des échantillons scellés de référence.
Thai Rice Exporters Association (TREA) — l’association des exportateurs. Elle publie les prix FOB de référence et tient l’annuaire des membres. C’est l’outil pour vérifier qu’un fournisseur est bien un exportateur réel et pour disposer de prix neutres.
contact@thairiceexporters.or.th · +66 2 287 2674
Department of Foreign Trade (DFT) — régule les standards d’export, délivre la marque Hom Mali, gère les quotas et les ventes d’État à État. Les accords d’État à État sont fermés aux acheteurs privés.
Point important, souvent mal compris : les grandes rizeries thaïes sont elles-mêmes des exportateurs licenciés. « Acheter en direct rizerie » et « acheter à un exportateur » désignent donc souvent la même société. En revanche, une petite rizerie de province n’a pas de licence d’export et ne peut pas expédier un conteneur.
À noter pour la Thaïlande : le courtage d’un négociant y représente 2 à 3 % de la valeur, et rizerie plus distribution combinées ne captent qu’environ 14 % du revenu par kilo. L’intermédiation locale est donc mince, et les petites rizeries ne peuvent de toute façon pas expédier sans licence.
Le détail des fournisseurs, avec la short-list et la liste complète des membres de l’association, figure dans le document « Fournisseurs ».
Le riz est un bien d’export contrôlé. C’est l’exportateur thaï qui détient la licence du DFT et gère les formalités : un acheteur étranger n’a rien à enregistrer. Il achète à un exportateur licencié et importe selon les règles du pays de destination.
Monter sa propre entité exportatrice thaïe supposerait une société locale, un capital minimum, la limite de détention étrangère de 49 %, et une obligation de stock proportionnelle au capital. Cela n’a de sens qu’à l’échelle de lots navires réguliers.
Pour le jasmin, c’est le dispositif officiel : elle atteste l’origine, la pureté variétale (minimum 92 %, contrôle laboratoire et ADN) et l’emballage par un exportateur enregistré. Valable trois ans, uniquement sur des contenants de 50 kg ou moins. Le DFT recense 99 marques certifiées dans le monde.
Production et usinage : 7 à 10 jours après acompte. Commande à chargement : 10 à 21 jours, ou 7 à 10 jours si le fournisseur a du stock déjà usiné. Documents envoyés sous 3 jours ouvrés après le connaissement.
Facture proforma puis commerciale, liste de colisage, connaissement, certificat d’origine, certificat phytosanitaire, certificat de fumigation, certificat de poids et qualité, certificat d’analyse, certificat sanitaire, et selon le marché, certificat Halal (CICOT).
| Produit | Prix |
|---|---|
| Hom Mali premium (récolte 24/25) | 1 276 |
| Hom Mali (récolte 25/26) | 1 214 |
| Jasmin / parfumé | 675 |
| Blanc 100 % grade B | 473 |
| Blanc 5 % brisures | 467 |
| Blanc 25 % brisures | 455 |
| Brisé A1 Super | 415 |
| Étuvé 100 % premium | 482 |
| Gluant 10 % | 802 |
Récolte principale plantée de mai à août, récoltée de mi-novembre à décembre : c’est 85 % de la production, et la seule saison du vrai jasmin. Une récolte de contre-saison irriguée arrive de mars à juin. Le nouveau jasmin sort à partir de fin novembre, à un prix souvent au plus bas juste après la récolte, avant de se raffermir.
| Poste | Montant |
|---|---|
| FOB Laem Chabang, blanc 5 % (467 USD/t × 25 t) | ~11 675 USD |
| Fret maritime (selon route) | 1 500 à 4 500 USD |
| Assurance maritime | 60 à 120 USD |
| Droits et TVA à l’import | propre à la destination |
| Port, dédouanement, acheminement | local |
La ligne « droits » est l’inconnue décisive, entièrement pilotée par le pays de destination.
Laem Chabang (Chonburi, à 130 km au sud-est de Bangkok) est la principale porte conteneurs longue distance, desservie par toutes les grandes compagnies. Bangkok / Klong Toey traite les volumes régionaux.
| Région | Jours |
|---|---|
| Asie du Sud-Est | 5–8 |
| Asie de l’Est | 3–10 |
| Moyen-Orient | 12–20 |
| Afrique de l’Est | 20–25 |
| Afrique de l’Ouest | 30–38 |
| Europe | 25–35 |
| Amériques | 25–40 |
Sacs PP tissés de 50 kg et 25 kg (500 sacs de 50 kg = 25 t = un conteneur 20 pieds), plus des formats détail de 1 à 18 kg. Le vrac existe pour de gros lots, mais l’ensaché reste le standard. Délai entre commande et chargement : 10 à 21 jours, ou 7 à 10 jours pour un acheteur sous contrat annuel avec du stock déjà usiné.
Au-delà de 20 jours de mer, un conteneur mal conditionné arrive infesté ou moisi. C’est la perte sèche. Les parades : fumigation avec certificat, dessiccants, doublure kraft, et pour les cas exposés, des sacs hermétiques sous atmosphère modifiée.
C’est le litige le plus fréquent sur cette origine. On coupe le Hom Mali avec un riz blanc moins cher, ou on fait passer de l’ancienne récolte pour de la nouvelle. La marque verte du DFT existe précisément pour ça : elle atteste la pureté variétale par contrôle ADN, et seul un exportateur enregistré peut l’apposer, sur des contenants de 50 kg ou moins.
Plusieurs sites se présentent comme rizeries exportatrices sans figurer ni au répertoire de l’association, ni au registre du DFT. Les noms relevés sont listés dans le document « Fournisseurs ». Le recoupement avec la liste des 158 membres permet de trancher en trente secondes.
En 2025-26, le gouvernement a approuvé un paquet de plus de 50 milliards de bahts : prêts pour report de vente du paddy, aide au stockage, compensation d’intérêts. Ces mesures déplacent le prix intérieur du paddy, donc le coût FOB, et peuvent être annoncées ou retirées avec peu de préavis. À vérifier avant tout chiffrage.
C’est le vent contraire structurel du moment. Un baht fort renchérit mécaniquement le riz thaï face aux autres origines, et il explique une bonne part de l’écart de prix actuel. Les exportations thaïes étaient en recul de 24 % à mi-2026 pour cette raison.
Sur demande, et dès que le produit et le marché visés sont connus :
Le prix des exportateurs se négocie au grade et au volume. Les cotations que j’obtiendrai seront donc plus précises que les repères publics de ce rapport.
Dès que ces points sont arrêtés, je sors les cotations réelles auprès de deux ou trois fournisseurs, le coût rendu par conteneur, et la comparaison chiffrée avec les origines alternatives.
Thai Rice Exporters Association (TREA), Department of Foreign Trade et Ministère du Commerce thaïlandais, USDA FAS, ITC / WITS, FAO, S&P Global Platts, Banque asiatique de développement, presse spécialisée (Bangkok Post, Nation Thailand). Les sites de sociétés ont servi de couleur opérationnelle, pas de référence de prix.